Belege prüfen, zuordnen und weitergeben – in einem Ablauf

Taxpilot ist der Beleg-Workflow für Rechnungen und ähnliche Unterlagen: prüfen, klassifizieren, zuordnen und für die Weiterverarbeitung vorbereiten – ohne Zettelwirtschaft.

Verstreute Belege

Prüfschritte in Mails und Listen
Unklare Zuständigkeit
Export erst nach langem Zusammensuchen

Mit Taxpilot

Gemeinsame Beleg-Pipeline
Zuordnung zu Projekt und Prüfer
Nachvollziehbare Schritte bis zur Weitergabe

Beleg einbringen

PDF oder Bild in den Belegeingang geben.

Daten ergänzen

Lieferant, Betrag, Datum, Projekt, Prüfschritte.

Prüfen & vorbereiten

Zuweisen, freigeben und für den Export vorbereiten.

Fallbeispiele

Eingang

Eingangsrechnung

Neuer Beleg landet in der Pipeline.

Status Eingang

Projekt

Projektbeleg zuordnen

Kosten klar am Vorhaben.

Projekt + Kostenstelle

Freigabe

Beleg zur Prüfung

Zuständigkeit und Frist sichtbar.

Prüfer + Fälligkeit

So nutzt Du es im Alltag

Halte Belegtypen und Ordnerstruktur gepflegt
Erfasse Pflichtangaben möglichst vollständig
Nutze klare Prüfer-Zuständigkeiten
Exportiere erst nach abgeschlossener Prüfung

Gut zu wissen

Taxpilot braucht aktivierte Dokumenttypen und eingerichtete Strukturen. Externe Exportwege hängen von Deiner Einrichtung ab.